1358. Nicolas Eymerich est en Occitanie, appelé dans la région pour combattre des Franciscains dissidents et éclaircir des rumeurs sur une armée de soldats morts vivants... Alors dans une étrange ville du Frioul, figée dans la brume, trois hommes en noir décident enquêter. La cité est organisée en forme de croix autour d'une église dans laquelle repose la crâne de Saint-Mauvais. Quel est ce lieu mystérieux qui semble ouvrir un passage vers un autre temps ? Saint-Mauvais serait-il l'effroyable et légendaire inquisiteur ?