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Coyote Jones, agent secret du Tri-Galactic Intelligence Service, était une sorte de handicapé. Dans un univers où tous les gens normaux étaient télépathes, il était le seul à ne pas pouvoir capter de messages mentaux. Mais ce handicap fit justement qu'on l'envoya en mission sur Freeway où un Messie féminin commençait à défrayer la chronique. En effet, si ce Messie, Drussa Silver, ne créait que des illusions télépathiques au lieu d'accomplir de vrais miracles, Coyote Jones demeurait insensible à ses sortilèges mentaux. Mais dans le cas contraire, le destin de l'humanité serait remis en question...