Fou de douleur, après la disparition de Bob Morane, Bill Ballantine jure de venger son ami. Nanti de maigres indices, Bill s'enfonce dans la jungle birmane, à la recherche du repaire de l'Ombre Jaune. D'innombrables ennemis se dressent sur sa route : les dacoits, le serpent· hamadryade, les sectes fanatiques des monts Naga... mais, chaque fois, un mystérieux allié lui vient en aide !