Un monde original animé par les forces occultes, un univers primordial, plus riche et plus vrai que le nôtre et dont l'accès a toujours été rendu impossible – le docteur Raymond est persuadé, après de longues et patientes recherches, qu'il existe bel et bien. C'est celui du Grand Dieu Pan. Pour l'atteindre et le découvrir, il pratique sur la personne d'une jeune femme une opération du cerveau destiné à lui procurer la vision de l'ailleurs. Mais c'est un échec. A tel point même que la jeune femme sombre bientôt dans la folie et l'épouvante. Pourtant, neuf mois plus tard, elle met au monde un enfant qui, très vite, révèle une nature diaboliquement dépravée. Et, tout aussitôt, commence l'effroyable drame.